金大宝谈支付市场新格局与行业发展

近日,中国银联发布的2019年最新数据显示:春节假期银联网络交易总金额再次突破万亿级,达1.16万亿元,较2018年同期大幅增长了71.4%。与此同时,成立两年的网联也不负众望,2019年2月4~10日共处理跨机构支付交易45.5亿笔。受益于中国经济的高速增长和互联网技术的飞速发展,从最初的“金卡工程”开始,我国支付行业从小到大、蓬勃向上,成长为一个庞大的产业。尤其是近两三年来,随着监管政策的调整、金融市场的开放步伐加快及参与主体的多元化,支付市场逐步形成了新的产业格局。本文拟从第三方支付机构的角度分析探讨新格局下的市场特点与行业发展方向。

1557280933173008.jpg

国内支付市场基础已然形成

    从本质上说,支付是金融领域传统“存贷汇”业务中“汇”功能的延伸和丰富。市场经济的深入发展和人们经济活动的活跃,催生出对资金流转、交易支付的多样性需求。2002年3月,85家金融机构等股东单位在合并全国银行卡信息交换总中心和18家城市(区域)银行卡网络服务分中心的基础上组建了中国银联,以实现各商业银行银行卡之间的“互联互通,联网共用”。与此同时,互联网和电子商务的兴起对在线快捷支付、担保交易等提出了新要求,支付宝、网银在线、快钱等一批独立从事支付业务的企业应运而生。

    2010年6月,人民银行发布《非金融机构支付服务管理办法》,并于次年5月开始发放支付业务许可证,这成为我国支付市场进入合规发展快轨道的重要分水岭,标志着第三方支付被正式纳入金融市场管理体系,成为服务社会经济的有益补充。截至2018年底,我国共有238家机构持有支付业务许可证(另外33家机构主动注销或被撤销支付业务许可资质)。易观国际《2018年中国第三方支付综合支付第三季度监测报告》显示,2018年前三季度第三方支付综合支付市场交易规模达到1 570 651亿元。这说明以中小微企业为主要服务对象的支付市场已然形成,并达到了相当规模和客户覆盖率。

    短短十几年,我国支付产业就走完了国外同业半个多世纪的路程,而且在应用领域、支付方式创新等方面领先一步。第三方支付机构以其具有的灵活性、差异性和创新的内在动力等特点在促进社会经济活动,尤其是服务中小微企业和广大持卡人等方面发挥了重要作用。一是提升了商户的日常经营效率。第三方支付机构为商户提供银行卡受理、扫码支付等聚合支付方式,解决了商户的收款问题,很多第三方支付机构还同步整合了商户的进销存系统,使商户更多专注于业务经营。二是降低了商户的经营成本。第三方支付机构为商户提供集中对账、技术对接受理、终端布放与维护、订单管理和分场景结算等服务,满足商户对降低系统投入和运营成本及提高财务对账效率的需求。而且,相对于国际上通行的支付手续费标准,我国现行的商户手续费率要低很多。三是丰富了商户的营销手段。越来越多的第三方支付机构在实现基础支付功能之外,延伸介入了商户的业务流程或营销环节,一些第三方支付机构利用签购单进行营销宣传,比如,通联支付在交易指令结束时推送商户的公众号,微信支付成功后随机发放店家红包等。

市场监管进一步规范

    在快速发展和规模持续增长的过程中,我国支付市场难免“泥沙俱下”,暴露出一些风险隐患。对此,监管机构制定了相应的政策法规和监管措施,以规范行业行为、保障支付产业的健康有序。在金融领域整肃的大背景下,人民银行于2017年下半年接连出台了《关于规范支付创新业务的通知》与《条码支付业务规范(试行)》等文件,网联发布了《关于非银行支付机构网络支付清算平台渠道接入工作相关事宜》,明确要求第三方支付机构“断直连”,“客户备付金全额交存人民银行”,分别从上游源头、资金流转和技术标准等多方面着手,进一步有效防范支付风险,提高支付交易的安全性。网联的成立,更是从现代化支付体系建设的层面及其金融安全基础设施的定位,构建了支付产业的新格局,从根本上保障金融安全。

1557304029222145.jpg


    人民银行“铁腕治乱象”的力度也在不断加大,为支付行业正本清源。2018年,支付宝、环迅支付、汇付天下、快钱、富友、纽斯达、申鑫电子等多家支付机构被人民银行点名处罚;卡友公司因违规被处罚退出上海、江苏、贵州等25省银行卡收单业务,付临门退出四川省市场。此前更有上海畅购、广东益民等机构被撤销支付业务许可证。即便是银行也不能幸免:2018年3月,民生银行厦门分行(新兴支付清算中心)和平安银行因违反清算管理、人民币银行结算账户管理等分别被人民银行行政罚款1.6亿元和1334万元;2018年11月,建设银行湖南省分行、中信银行长沙分行因违反支付结算业务相关规定而被人民银行长沙中心支行处罚。

在2018年11月16日举办的“第七届中国支付清算论坛”上,人民银行副行长范一飞指出,目前支付市场上存在很多银行卡收单机构违规售卖POS终端、挪用网络支付接口、为非法活动提供支付服务等乱象,人民银行将继续加强对支付机构的监管和违规处罚,严监管将常态化。

    《中国信用卡》杂志在2018年第12期的专题中预判:未来支付市场将正本清源,各种绕过监管红线、游走于灰色地带的违规支付行为必将受到严厉打击,支付行业的发展将逐步从“先创新再规范”向“规范发展和鼓励创新并重”以及“在有效监管框架下规范有序创新”转变。

支付市场开放步伐加快

    2018年11月9日,人民银行审核通过了美国运通与连连数字公司合资成立的连通(杭州)技术服务有限公司(以下简称“连通公司”)提交的银行卡清算组织筹备申请,标志着我国对非国内独资法人主体开放支付市场的大幕正式开启,一时间引发了媒体的大量热议,支付机构也惊呼“狼终于来了”。其实,对外开放是近年来我国支付市场管理一以贯之的政策。从2014年11月国务院常务理事会议决定进一步放开和规范银行卡清算市场、提高金融对内对外开放水平,到2016年人民银行等部门颁布《银行卡清算机构管理办法》,再到2017年人民银行发布《银行卡清算机构准入服务指南》,我国银行卡清算业务的相关法规政策体系基本确立。

     在连通公司提交银行卡清算组织筹备申请之前,英国跨境支付公司万里汇(World First)在2018年5月就率先向人民银行提交了支付业务许可申请函,贝宝(Papal)公司也在多个公开场合表达了希望进入中国支付市场的愿望。近日,万事达卡与网联合作成立了人民币银行卡清算公司万事网联信息技术(北京)公司,我国支付市场对外开放或将再获巨大进展。

    我国支付市场的全面开放是我国既定金融国际化战略的重要一环,一是表现了中国坚持改革开放方针不动摇的决心;二是展示了中国作为负责任大国的自信与胸怀;三是有利于形成卡组织、特许清算机构和第三方支付机构这一产业链的竞争互补格局,加快提升我国支付机构的核心竞争力。

    对此,中国银联总裁时文朝给予了积极评价:随着我国正式启动银行卡清算机构外商投资非银行支付机构准入管理,内外资机构将在公平竞争的市场环境中不断形成创新驱动的新局面,支付产业结构将得到进一步优化,支付服务市场整体效率进一步提升。

    支付市场的开放是一种双向开放,如果有更多的支付企业采用我国的行业标准、满足我国的监管要求,对于推动我国支付技术标准国际化、国内支付机构走出国门具有重要意义。在这方面,作为专业银行卡清算组织的中国银联,在创立之初就确定了国际化战略,2012年后更借道旗下全资子公司银联国际,大力拓展境外受理网络,并乘国人出境旅游人数暴涨的东风,着力打造银联品牌的国际影响力,“中国人走到哪里,银联卡就用到哪里”的口号家喻户晓。截至2018年第三季度,中国银联在“一带一路”倡议的号召下,已在沿线60多个和地区开展业务,累计发卡超过3000万张,覆盖500万家商户。

    发轫于移动互联网时代的微信、支付宝分别凭借各自在社交和电商方面的优势,成为国内移动支付的“双寡头”,同时在国外支付市场上也是风生水起,成果斐然。上述两大支付应用目前已在境外40多个和地区落地接入了数十万个当地各类商户和景点。除了以出境游热点场景切入之外,微信、支付宝也通过与当地代理商合作或收购的方式,加快自己的出海步伐。2018年11月,微信与日本即时通讯平台LNG合作,为日本小型零售商提供移动支付服务;2019年2月,上文中提及的英国万里汇公司宣布成为蚂蚁金服集团的全资子公司,与支付宝牵手,进一步凸显了支付宝全球化的决心。

    此外,通联支付、联动优势、首信易支付等多家支付机构,则以海淘、商户跨境支付为抓手,纷纷进军境外支付市场。需要注意的是,不同和地区的金融市场成熟度不同,国内支付机构进入国际支付市场将面临巨大的竞争压力,原有市场中用户的支付习惯也在很大程度上增加了第三方支付机构的风险管理和运营难度。

支付行业的困境与发展

1557282663838550.jpg

    从长远看,支付是朝阳产业,连接了产业链的上下游,掌控着商户的信息流、数据流和资金流,拥有真实而难得的源数据,一时“引无数英雄竞折腰”。除了银联商务、通联支付等传统支付机构外,万达、苏宁、国美、美团和唯品会等众多产业资本,或出于战略布局的规划,或基于产业融合的考量,或为了满足监管的需求,纷纷杀入支付领域。但从实际情况看,真正能够做好支付主业、拥有一定商户群体且形成交易规模的第三方支付机构并不是很多。结合银联、网联公布的交易数据和易观国际的行业报告,笔者分析,当前以支付手续费及相关增值服务作为主要收入来源的第三方支付机构中实现盈利的不超过行业总量的30%。如果剔除掉业界熟知的套现、手刷等业务,能够保持主营业务盈利的第三方支付机构更是寥寥无几。以笔者熟悉的一家第三方支付机构为例,2018年该机构全年交易金额几万亿元,手续费等收入超过30亿元,利润率却只有5%左右。支付业务之艰难、行业之危机由此可见一斑。

    在当前支付市场新格局下,开放步伐加快、重量级市场参与主体增加,以及监管的加强和市场的规范都提升了支付机构的违规成本,挤压了支付机构曾有的套利空间。第三方支付机构究竟如何破局,取得稳定、健康的发展是整个行业需要思考探究的课题。笔者根据实际从业经验,提出一管之见,以期能够抛砖引玉。

    一是回归初心,坚守支付主业。支付是广泛的资金服务,支付行业直接面向企业和个人,面向社会大众提供服务,是服务社会经济的直接渠道和重要支撑。原人民银行营业管理部主任周学东在北京支付清算协会揭牌仪式上指出:银行从事的基本是大额的、高安全性的支付业务,但市场中更多的是小额的、低安全性的支付行为,这应该成为第三方支付机构的主战场。第三方支付机构应该做好这类服务,进而对社会进步起到推动作用。

    个别第三方支付机构曾利用客户备付金等方式跨界做了一些所谓银行业务,虽有短暂收效,但政策调整后不但损失了收入,而且失去了拓展主业的更佳时间窗口。第三方支付机构资产规模与银行不可同日而语,更缺乏银行等金融企业丰富的内控稽核和抗击风险的经验。因此,支付机构应该抵制住快速套利的诱惑,不陷入“形支付而实金融”的窠臼,回归支付主业,致力于“让资金更流畅、让支付更便捷”,从而在提升商户的支付服务体验中获取成长和发展机会。

    二是守正出奇,坚持创新推动。坚守主业并不是思维僵化、流于守成,创新转型始终是企业发展的原动力。支付是天然的数据入口、流量入口,第三方支付机构要在主营支付的基础上,坚持模式创新、产品创新,领先半步也许就是蓝海。从证券等行业的发展经验看,支付手续费存在继续下降乃至为零的可能性,所以第三方支付机构要未雨绸缪,广开“财路”。中国支付清算协会秘书长陈波认为,我国支付产业应坚守发展和服务导向,优化支付生态,在规范上下工夫,向公平秩序和高效机制要红利,在创新上下工夫,向技术优化和服务提升要红利。

   支付领域的开放将引发市场的骚动,带来客户的多维争夺和行业竞争的加剧,创新是第三方支付机构应对变局、提高核心竞争力的不二法门。改革开放以来化妆品行业、汽车行业起起伏伏的教训警醒我们:支付机构希望通过合作、市场换技术等形式占有一席之地是不现实的,必须潜心修炼,加强模式、产品、业态等方面的创新,才有实力面对“外来者”,才能够在走出去后“活下来”。

    三是风物长宜放眼量,增强与监管机构的互动。未来一段时间内,支付行业的严监管将常态化,支付产业像其他行业一样要进行深层次的结构性改革,这是时代大背景。只有看清楚这一点才是经营大智慧,才能正确规划支付机构的战略目标。加强行业监管和市场规范有助于营造公平的支付竞争环境,更有利于第三方支付机构清醒头脑,做好支付业务,服务好市场。这更符合对第三方支付机构的定位要求。

    在某种程度上,监管也是一种开放的态度,代表着认可。笔者曾牵头接待过监管部门的一次飞行检查,他们认真负责的工作态度、高超的专业水平和务实的监管艺术,都给大家留下了深刻的印象。因此,第三方支付机构要理性看待监管、拥抱监管,积极主动地加强与监管部门的沟通互动,为政策实施创造有利条件,为业务发展争取有利支持,而不是去寻找监管空白。

    四是锚定行业,切实丰富支付场景。网络技术、电子商务的深入发展和社会行业生态的整合变化,商户对支付行为的功能要求和服务需求进一步提高,第三方支付机构越来越难以仅通过提供支付通道而获得业务收入。现任通联支付董事长兼CEO、被誉为“中国Visa之父”的万建华先生两年前就将通联支付的目标和方向定位为“基于第三方支付的金融科技服务引领者”,最近他又提出,支付机构要跟上整个产业大趋势,积极转向行业化、科技化、平台化、场景化、移动化和流量化。

    在同质化严重的情况下,第三方支付机构只有锚定行业,构建连接商户业务链的场景,才能增强商户黏性、夯筑竞争壁垒。比如银行卡收单业务,过去只需要在商户处布放一台POS终端,但现在支付成了基础标配功能,商户希望能将支付与其业务经营结合起来,乃至为其营销引流。通联支付、美团支付等第三方支付机构通过“订单POS”等功能,串联起商户的线下线上订单,拓展了大量商户,美团支付更是将外卖业务与支付功能捆绑。二维火、银豹等SaaS厂商甚至反客为主,依托其软件系统的高占有率将第三方支付机构降格为服务商户的一个通道。

    五是提升内涵,完善人才队伍建设。人才是企业的核心资本,是创新之基础。坦率地说,第三方支付机构的业务大多处于产业链下游,前几年又野蛮生长,行业整体薪酬水平并不高,从业人员素质参差不齐,因此很难像银行、证券和高科技企业那样吸引、留住高素质人才。但第三方支付机构也可以变劣势为优势,以新兴产业的前景、灵活的用人机制、市场化的激励政策和开放的文化环境,栽梧桐引凤凰,提升企业内涵,储备发展动力。

    支付行业方兴未艾,支付市场战马犹酣,真诚希望行业各方携手共进、竞合有序,共同推进中国支付产业的繁荣,提升中国支付产业在全球支付市场上的影响力。

需要代理金大宝的商户,可以添加金大宝官网客服微信进行咨询!


地址/Add:XXX省XXX市XXX县XXX路XXX号

电话/Tel:020-000000000

邮箱/Mail:contact@fkadjkhsf.co

000-000-0000